一份可用记录可以这样写：“林经理，B2B软件企业市场负责人；来源为线索交接主题交流；当前问题是交接只有联系方式、退回多写没需求；希望先看样例供下周部门讨论；已同意接收样例；尚未提出服务合作要求；小陈今天发送，后续按客户反馈处理。”
一份可用记录可以这样写
一份可用记录可以这样写：“林经理，B2B软件企业市场负责人；来源为线索交接主题交流；当前问题是交接只有联系方式、退回多写没需求；希望先看样例供下周部门讨论；已同意接收样例；尚未提出服务合作要求；小陈今天发送，后续按客户反馈处理。”
记录把人、来源、问题、事实、未知和动作分开。它可以帮助另一位同事接着工作，也能解释为什么当前没有转交销售。不能只写“意向一般，继续跟”。“一般”没有告诉下一位同事该做什么。
评价MDR或SDR
评价MDR或SDR，不应只数电话和会议。还应看是否理解了需要，记录能否使用，转交是否适配，销售接收后是否继续推进，以及客户是否得到约定的帮助。沟通次数是投入，合格对话和连续处理才是工作结果。
MDR偏重市场线索的承接和持续经营，SDR是销售开发的常见岗位称呼，两者可能重叠。把分工写清之后，下一课再学习如何安排一天的联系、资料回复与交接检查。