怎样把线索交给销售？从交接记录到共同反馈 · 音频 3:28
B2B线索交接时应该提供哪些信息？
B2B线索交接至少要让接手人看懂六件事：联系人、企业账户与已有关系是什么；这次由什么真实事件触发；客户原话和当前任务是什么；依据什么规则达到转交条件；哪些事实已确认、哪些未知或存在限制；双方已经约定谁在何时完成什么下一步。最小交接不是尽量少填字段，而是在合法、必要和权限范围内提供足以继续工作的上下文。
课程作者：赵岩 · 事橙营销编辑整理
AI双主持人对谈 · 3:28
声音由AI生成，并非赵岩本人录制或真实访谈；根据公开课程改编，非逐字朗读。
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先确认对象与已有关系
联系人、企业账户、已有销售、商机和客户状态要查重，避免重新建一条孤立记录。
保留触发与客户原话
来源事实说明为什么此刻进入队列，客户原话防止内部判断替代真实表达。