直接回答
一份可继续工作的线索交接至少应包含联系人与企业背景、来源、客户原话与现状、达到MQL的依据、已知与未知条件，以及已经约定的下一步。交接的目标不是填满字段，而是让接手人知道从哪里继续。
一份实用交接可以保留六部分：联系人与企业背景；来源；客户原话与现状；为什么达到MQL；已知与未知的条件；下一步约定。内容不必很长，但应让接手人知道该从哪一句继续。
| 项目 | 教学填写示例 |
|---|---|
| 联系人与背景 | 林经理，B2B软件企业市场负责人 |
| 来源 | 线索交接主题文章与交流；本次主动提出部门协作问题 |
| 客户原话 | 销售经常写没需求，但我们看不出实际聊过什么 |
| 现状与判断 | 市场交接只有联系方式；希望梳理定义与反馈；问题相关并愿意进一步交流 |
| 还不知道什么 | 销售负责人具体参与安排、现有系统限制、服务投入范围 |
| 下一步 | 已约定周三先讨论流程范围；由小周确认接收并准备问题 |
不要把“未知”删掉。销售知道系统条件未确认，才能安排核对。市场也不应把客户说“我去问一下负责人”改写为“负责人已同意”，否则下一位同事会建立错误预期。
发资料之前先去重并找已有负责人。林经理可能早已和另一位销售讨论过，这次只是参加活动补充了问题。合并新信息、保留来源并交原负责人，通常比重新抢一条“新线索”更能帮助客户。
本课资料来源
主要著述：赵岩《B2B数字营销笔记2025》第 79—80、88—92 页。课程顺序沿用赵岩线下课件，本课正文结合以下已确认官网稿及其历史知乎专栏出处重新整理。笔记的具体原始写作日期未确认；事橙营销编辑，AI辅助整理，更新于2026-09-07。
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课程中的B2B营销团队、软件功能、对话、记录和计算数字为教学示例，不是客户案例或效果承诺；具体产品能力需要按实际情况核实。
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