B2B数字营销基础课
赵岩本版更新 2026-09-10
一页看懂
把六个功能名暂时写在纸上：联系人资料、线索跟进记录、任务分配、历史查询、统计汇总、权限设置。先问每个功能帮助谁完成什么，再决定页面顺序。
把六个功能名暂时写在纸上：联系人资料、线索跟进记录、任务分配、历史查询、统计汇总、权限设置。先问每个功能帮助谁完成什么，再决定页面顺序。
底稿示范可写：“先将联系人编号与名称整理一致。发生跟进时，选择对应联系人，补充客户问题、回应和时间。负责人可以按联系人查看历史；需要跨销售团队汇总时，先确认相关记录采用一致的编号规则。”这段文字有顺序，也提醒前提。
先读完上面的核心答案，再进入正文理解概念、例子、应用场景、注意事项和材料来源。
本页为课程提要，完整解释与材料来源见下文。
把六个功能名暂时写在纸上：联系人资料、线索跟进记录、任务分配、历史查询、统计汇总、权限设置。先问每个功能帮助谁完成什么，再决定页面顺序。
把六个功能名暂时写在纸上：联系人资料、线索跟进记录、任务分配、历史查询、统计汇总、权限设置。先问每个功能帮助谁完成什么，再决定页面顺序。
假设客户最关心月底查找困难，可以从历史查询的实际问题开头，再说明信息如何产生：先建立联系人编号，跟进时留下记录，相关人员处理与补充，最后按联系人或时间回看。统计汇总放在记录完整以后解释；权限放在谁能操作的位置解释。
底稿示范可写：“先将联系人编号与名称整理一致。发生跟进时，选择对应联系人，补充客户问题、回应和时间。负责人可以按联系人查看历史；需要跨销售团队汇总时，先确认相关记录采用一致的编号规则。”这段文字有顺序，也提醒前提。
之后再请设计配一张真实、脱敏并获准使用的操作截图。当前没有合适截图时，先把文字示范写清楚，不必用六个方框把功能名称再画一遍。
主要著述：赵岩《B2B数字营销笔记2025》第 52—56、63 页。本页基于课程原稿及以下知识库已确认文章展开教学解释，历史知乎链接用于追溯原始出处。事橙营销编辑，AI辅助整理，更新于2026-09-10。
B2B官网信息架构怎么规划？从客户问题到栏目、页面与内链
历史专栏：（一百六十六）B2B官网的栏目规划（2021-12-14）；官网整理稿更新于2026-08-25。
B2B官网首页怎么规划？从第一屏到证据与行动路径
历史专栏：（六十三）ToB，如何策划优秀的网站首页（2019-10-30）；官网整理稿更新于2026-08-25。
B2B官网信任页面怎么规划？关于我们、案例与价格表达
历史专栏：（九十九）ToB官网价格页面的魅力（2019-12-26）；官网整理稿更新于2026-08-25。
B2B内容如何解释复杂业务？从专业知识到客户决策
历史专栏：（二百三十二）内容可以解释TOB业务的复杂性（2023-11-07）；官网整理稿更新于2026-08-25。
文中的流程、角色、软件功能、对话、记录和数字若无明确来源，均只用于解释方法，不是客户案例、公司数据或效果承诺；具体产品能力需要按实际情况核实。