一家公司的多人咨询怎么记录？理解联系人、企业和漏斗 · 音频 3:24
先把人、企业、采购项目分开
B2B记录应把联系人、企业账户（Account）和采购项目或商机（Opportunity）作为三类相互关联但不能互相替代的对象。联系人保存个人身份、角色、沟通和授权；账户保存组织主体与总体关系；项目保存一次具体需求的目标、参与者、阶段和下一步。一个企业可以有多位联系人和多个项目，一位联系人也可能参与多个项目。关系要能追溯双方、类型、来源、确认状态和更新时间；不能用“升级”覆盖联系人历史，也不能把一次内容下载直接创建成商机。
课程作者：赵岩 · 事橙营销编辑整理
AI双主持人对谈 · 3:24
声音由AI生成，并非赵岩本人录制或真实访谈；根据公开课程改编，非逐字朗读。
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联系人回答“谁”
保存个人、角色、原始问题、互动、授权和更新时间；角色变化不静默覆盖历史。
企业账户回答“哪家组织”
保存规范名称、主体关系和已确认共同事实；集团、子公司是否合并需有规则。