B2B数字营销基础课
赵岩本版更新 2026-09-10
一页看懂
比较软件时，拿同一项工作逐家走一遍，记录完成过程需要多少手工重复、能否查到历史、失败是否可见、数据能否按需要导出、谁负责日常维护。费用也要包含实施与维护资源，不能只比较一个账号价格。
比较软件时，拿同一项工作逐家走一遍，记录完成过程需要多少手工重复、能否查到历史、失败是否可见、数据能否按需要导出、谁负责日常维护。费用也要包含实施与维护资源，不能只比较一个账号价格。
做完这项比较，你应该能拿着一条咨询解释：客户做了什么、系统保存了什么、谁接住、失败怎样发现、下一次联系如何继续。能把这条工作讲清楚，再扩展更多场景，才不容易被复杂名词带着走。
先读完上面的核心答案，再进入正文理解概念、例子、应用场景、注意事项和材料来源。
本页为课程提要，完整解释与材料来源见下文。
比较软件时，拿同一项工作逐家走一遍，记录完成过程需要多少手工重复、能否查到历史、失败是否可见、数据能否按需要导出、谁负责日常维护。费用也要包含实施与维护资源，不能只比较一个账号价格。
比较软件时，拿同一项工作逐家走一遍，记录完成过程需要多少手工重复、能否查到历史、失败是否可见、数据能否按需要导出、谁负责日常维护。费用也要包含实施与维护资源，不能只比较一个账号价格。
如果现有共享记录已能完成当前少量工作，可以先把字段与责任说清；若重复、容量或权限问题已明确，再用这些问题评估工具。是否购买应结合实际需求与预算，本课不推荐某个厂商，也不承诺上系统就能提高业绩。
做完这项比较，你应该能拿着一条咨询解释：客户做了什么、系统保存了什么、谁接住、失败怎样发现、下一次联系如何继续。能把这条工作讲清楚，再扩展更多场景，才不容易被复杂名词带着走。
主要著述：赵岩《B2B数字营销笔记2025》第 68—73、88—92 页。本页基于课程原稿及以下知识库已确认文章展开教学解释，历史知乎链接用于追溯原始出处。事橙营销编辑，AI辅助整理，更新于2026-09-10。
B2B营销自动化系统怎么连接内容、表单、CRM与销售
历史专栏：（一百七十八）B2B营销平台搭建（2022-04-21）；官网整理稿更新于2026-08-25。
B2B市场与销售SLA怎么制定？线索接收、退回与反馈闭环
历史专栏：（二百五十七）销售退回线索跟进思路（2024-12-04）；官网整理稿更新于2026-08-25。
B2B线索来源如何统一？分清渠道、应用与归因口径
历史专栏：（二百零五）关于线索来源，你要分清渠道和应用（2023-02-22）；官网整理稿更新于2026-08-25。
文中的流程、角色、软件功能、对话、记录和数字若无明确来源，均只用于解释方法，不是客户案例、公司数据或效果承诺；具体产品能力需要按实际情况核实。