一家公司的多人咨询怎么记录？理解联系人、企业和漏斗 · 音频 3:13
把三个人、一家B2B企业和一个项目记录清楚
记录三位联系人、一家企业和一个项目时，不是把三个人合并成一条记录，而是分别保留三位联系人的身份、角色、原始问题、来源和互动，再建立一个企业账户保存共同的组织事实，并建立一个采购项目保存共同目标、参与者、阶段与下一步。三位联系人通过关系关联到同一账户和项目；尚未确认的角色、范围和时间继续标为待确认。这样既不会漏掉个人问题，也不会把一家企业和一个项目重复计算成三份客户或三项商机。
课程作者：赵岩 · 事橙营销编辑整理
AI双主持人对谈 · 3:13
声音由AI生成，并非赵岩本人录制或真实访谈；根据公开课程改编，非逐字朗读。
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三个人分别保留
每位联系人保存身份、角色来源、原始问题、互动、授权和待确认信息，不合成一条“客户联系人”。
账户只保存共同组织事实
规范主体和共同背景需有依据，个人表达不自动成为企业永久属性，成交另作状态。